随着企业（yè）数（shù）字化转（zhuǎn）型的不断加速，云计算曾被视为激（jī）烈互联网市场（chǎng）中为数不多的蓝海（hǎi）市场（chǎng）。

然（rán）而（ér）高手过（guò）招往往一瞬之（zhī）间（jiān）便已胜负知晓，云计算市场（chǎng）的巨幕甫一拉（lā）开，各方（fāng）便已经相互（hù）角力，重兵出击（jī）。

2021年，不仅（jǐn）云计算行业的（de）整体增速进入瓶（píng）颈期，且（qiě）不论美（měi）国还是中国的领（lǐng）先厂商（shāng），营收增速（sù）都低于（yú）挑战（zhàn）厂（chǎng）商，其份额差距正在（zài）被后来（lái）者不断缩小（xiǎo），这或许某种程度上（shàng）标志着云计算上半场（chǎng）已（yǐ）经（jīng）接（jiē）近尾声，竞争进入白热化。

云计算来（lái）到下半场，身（shēn）位（wèi）的衡量标准（zhǔn）或许不（bú）再（zài）是横向的速度，而转变为纵向的深度。

01 云计算的繁荣，掩盖了（le）内卷的事实

作（zuò）为数字经济发展过程中的重要基础（chǔ）设施，云服务的（de）市（shì）场盘子看起来依（yī）旧很大。

据（jù）IDC最新数据显示（shì），2021年第四季（jì）度，企（qǐ）业在云基础设施计算（suàn）和存储（chǔ）基础设（shè）施产品上的（de）支（zhī）出（chū）增长（zhǎng）了13.5%，达（dá）211亿美元，实（shí）现连（lián）续第二个（gè）季度（dù）同比增长。

2021年全年云基础设施总计（jì）则达739亿（yì）美元，较（jiào）去年同比增长8.8%。

聚焦到中国，国际分析机构Canalys近日发布《2021年中国（guó）云计算市场（chǎng）报告》，报告显示（shì），中国的云基（jī）础（chǔ）设施市场规（guī）模已达274亿美元，由阿里云、华为（wéi）云、腾（téng）讯云和百度智能云组成的“中国四（sì）朵云（yún）”占据80%的中国云（yún）计算市场，稳居主导（dǎo）地位。

随着云网融合、云边协同逐步推进，云计算的应用广度（dù）深度持续拓展（zhǎn），将在推动经济发（fā）展（zhǎn）质量变革、效（xiào）率变革、动力变革等方面发挥重（chóng）要作用。

艾（ài）媒报告显示，2021年（nián）中国（guó）云（yún）计算市场（chǎng）规（guī）模已超2300亿（yì）元（yuán），预计2023年将（jiāng）突破3000亿元（yuán）。

然（rán）而，从今年的动（dòng）向来看，虽然云（yún）计算（suàn）市场的（de）整体盘（pán）子在扩大，但增（zēng）速已不如前几年，云厂商之间的竞争更加激烈，并且对（duì）利润更（gèng）加重视。

伴随互联网进入冬天，云计算增速也随之放缓，行业（yè）估（gū）值逻辑发生（shēng）变化（huà），资本（běn）市场更注重利润，厂商不得不（bú）采取降本（běn）增效的办法来谋求更多利润空间。

纵观国内（nèi）主流云厂商（shāng）已（yǐ）披露的2021年云业务营（yíng）收：阿里云724亿元、华为云201亿元、百度智能（néng）云151亿元，腾讯（xùn）在（zài）2020年（nián）后不再披（pī）露（lù）云业（yè）务（wù）收入情况 。

大厂依靠业务体量和先发优势尚且可以抵御一定（dìng）市场（chǎng）周期风险，但中小厂云计算商（shāng）感受到了更为明（míng）显（xiǎn）的冷意。 去年，金山云净（jìng）亏损近16亿元，相比（bǐ）2020年9.622亿元（yuán）的亏损额度（dù），同比增（zēng）长66%。

青云科（kē）技去年实现归属于母公司所有者的净利润-2.81亿元（yuán），较上年同期亏损扩大了70%左（zuǒ）右。 优（yōu）刻得2021年归属于母公司（sī）的6亿元净亏损，同比也（yě）扩大75%。

02 忘掉“速度”和“增长（zhǎng）”，云计算需要更有“质量（liàng）”发展

罗（luó）辑思维创始人罗（luó）振宇曾将（jiāng）一（yī）个企业的焦虑描述得入木三分：“以前认为挣钱最重要，后（hòu）面（miàn）发（fā）现增长比挣钱重要（yào）；当你以为（wéi）增长最重要（yào）的时候，又发（fā）现增（zēng）长的速度才是最（zuì）重（chóng）要的；当你在追求（qiú）增（zēng）长速度的时候，你又会发现超过市场预期的增长（zhǎng）速（sù）度才重要。

”没有一个管（guǎn）理者，不被（bèi）“增长（zhǎng）焦虑”所困扰。然（rán）而（ér），只（zhī）要“增长”就（jiù）够了吗？

很多（duō）企业大多时候是在讲“我规模（mó）有多大”或者“我成（chéng）长有多快”。但是很少有企业谈到“我质量有（yǒu）多高”。

凡问及质量问题，大多数企业（yè）都（dōu）不知如（rú）何作答。实际（jì）上，“大”和“快（kuài）”的（de）背后，必须有质量做支撑（chēng）。

没有（yǒu）质（zhì）量（liàng）的增长无（wú）异（yì）于“慢性自杀”。存（cún）量竞（jìng）争时代，有质量的增长才是云计算厂商该选择的道路。

从市场（chǎng）来（lái）看，导（dǎo）致整个国（guó）内云计（jì）算（suàn）市场内（nèi）卷的重要（yào）原因有两方面（miàn），一是无原则的价格竞争（zhēng），二（èr）是整个市场的马太效应。

IaaS难（nán）以（yǐ）盈（yíng）利是（shì）业内的常识，其作为一项重资产业，在服务器等基础设（shè）施的维护（hù）和管理上十分（fèn）烧钱且整体投入（rù）产出比很大，导致亏损（sǔn）是前（qián）期的常（cháng）态。

作为最（zuì）早步入云（yún）计（jì）算的（de）AWS，也是用了将近（jìn）十年的时间才宣（xuān）布首次（cì）盈利。

当初AWS、IBM、Azure宣布进入中国市场时，国内的云巨头便（biàn）立即（jí）以降价维稳其云计算份额（é），甚至产（chǎn）生了（le）中国移动一元中标温州政务云平台（tái）项（xiàng）目、腾（téng）讯云一分钱中标厦（xià）门政务云项目的事件，为争（zhēng）夺市场份（fèn）额甚至出现了（le）无原则的价格战。

一旦价格战（zhàn）开始拉锯，便（biàn）是（shì）无休止的竞争，而这样也导致了整个市场只能不断压价（jià），那么企（qǐ）业的利润也会不断压缩。

从财报（bào）数据上看，2021年亚马逊AWS和微软智能云的毛利率分（fèn）别（bié）在60%和70%左（zuǒ）右，而国内的云（yún）厂商普（pǔ）遍只有（yǒu）30%左右，和国际一（yī）线云（yún）厂商相差30%-40%，国内外云厂商的（de）差距（jù）逐（zhú）渐拉（lā）大。

今年以来，云巨头对云产业的态度（dù）从过去不（bú）计成本地扶持到现（xiàn）在要自负（fù）盈（yíng）亏，国产云走进了一场困局里。

中国云巨（jù）头在云市场复制了中国（guó）消费互联网（wǎng）高速增（zēng）长的前（qián）半（bàn）段，但（dàn）To B（企业）、To G（政（zhèng）府（fǔ））市场和消费互联网（wǎng）市场的逻辑（jí）完全不同，需要更（gèng）强（qiáng）的战略（luè）定力、更（gèng）深（shēn）的组织能力和更灵（líng）活应对市场规则的能（néng）力。

面对这个全新的大市场，中国（guó）云巨头略显（xiǎn）稚嫩，在宏观经济、监管环境（jìng）发（fā）生变（biàn）化（huà）时，这个短（duǎn）板（bǎn）被（bèi）放大了（le）。国产（chǎn）云集（jí）体生长痛的态势短期内很难扭转，转换期可能会长达两年以（yǐ）上。

同时，云计算市场的马太效应不断加剧，国内由（yóu）阿里云、华为云（yún）、腾讯云等主导市场，且在其（qí）重（chóng）资产运营的模式下后来者（zhě）难以居（jū）上，于是（shì）出现强（qiáng）者（zhě）愈强的局面。

从IDC数据可以看出，国产公有云市场份额增速趋（qū）于稳定，且这块（kuài）市场（chǎng）已经被巨头占据（jù）大部分市场份额，中小企业也（yě）难以在（zài）这个赛道跑起来，公有云市场不再是（shì）未来的主（zhǔ）赛道 。

而（ér）私有云体量小，定制化需求高且一般为（wéi）对数据（jù）处（chù）理安全要求高等，因此私有云也难以诞生一个市场爆发（fā）点（diǎn）。

如此（cǐ）看（kàn）来，混合云作为企（qǐ）业（yè）在公（gōng）有云和私有（yǒu）云发展过后的结合产（chǎn）物（wù），其创建了一个单（dān）一的环境，可以（yǐ）在其中运行本地、私有资（zī）源（yuán）和公共云资源，降（jiàng）低成本（běn）的同时呈现（xiàn）出强大的灵活性，或（huò）将会成为（wéi）未来云市场（chǎng）的主要发展方向。

面对国内外不（bú）同的（de）数字化发展路径，企业需（xū）求也呈现出较大的差异化。

目前，我国传统企业依然处于数字化转型阶段，信息化（huà）建设并未（wèi）完（wán）善，而（ér）受制于产业（yè）结构所限，国内云厂商较难以复（fù）制国（guó）外云巨（jù）头（tóu）的模（mó）式，这就需要云计算厂商迅速摆脱单（dān）一的（de）价格战（zhàn），转向更高层次的（de）品牌（pái）和服（fú）务竞争，通（tōng）过差异化策略提升品牌溢价，这样云计（jì）算才（cái）会迎来（lái）更大发展。

云计算行业正（zhèng）在经历寒冬，也在孕育春天。